軟體家具一直是家具行業(yè)的王牌品類(lèi),根據(jù)CSIL米蘭工業(yè)研究中心的統(tǒng)計(jì),過(guò)去的2020-2021年,軟體家具實(shí)現(xiàn)了大幅度的增長(zhǎng)。截至2023年,全球軟體家具(upholstered furniture)的消費(fèi)市場(chǎng)高達(dá)800億美元,約占整個(gè)家具市場(chǎng)的15%。
然而另一方面,站在2023年的節(jié)點(diǎn)來(lái)看,預(yù)計(jì)全球軟體家具市場(chǎng)的實(shí)際規(guī)模,將呈下降趨勢(shì),因?yàn)槌齺喼藓椭袞|地區(qū)外,世界所有地區(qū)的消費(fèi)量都將減少。
此外,2024年的軟體家具消費(fèi)量會(huì)有所增長(zhǎng)。其中,預(yù)計(jì)歐洲和北美呈現(xiàn)溫和增長(zhǎng),而亞洲的消費(fèi)卻有大幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)。以下是具體分析:
01
亞太和北美
為軟體家具的主要市場(chǎng)
亞太地區(qū)和北美是軟體家具的主要市場(chǎng),合計(jì)占全球市場(chǎng)的近70%。而在過(guò)去的十年中,歐洲在世界軟體家具市場(chǎng)中的權(quán)重下降。
2023年,除南美洲之外的所有區(qū)域,都達(dá)到或者甚至是超過(guò)了2019年的水平,其中歐洲和北美是增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。分國(guó)家而言,2022年最突出的是美國(guó)市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng),并且始終保持著全球最大軟體家具市場(chǎng)的位置。
而由于經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不佳、住房市場(chǎng)衰退等原因,作為第二大市場(chǎng)的中國(guó),在軟體家具市場(chǎng)方面呈現(xiàn)了增長(zhǎng)放緩的態(tài)勢(shì)。
02
調(diào)研顯示
供應(yīng)鏈多元化、本地化成趨勢(shì)
疫情爆導(dǎo)致軟體家具的全球供應(yīng)鏈出現(xiàn)了中斷,迫使制造商重新考慮其市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略,以及與供應(yīng)鏈的合作方式。
獲得勞動(dòng)力和采購(gòu)原材料的便利性,是提升公司競(jìng)爭(zhēng)力和落實(shí)生產(chǎn)本地化的重要因素,這兩種因素對(duì)實(shí)現(xiàn)制造工廠、庫(kù)存和供應(yīng)鏈本地化的相關(guān)決策,有著重要影響。
CSIL米蘭工業(yè)研究中心,在2023年4月至5月開(kāi)展了一項(xiàng)針對(duì)軟體家具行業(yè)的全球制造商調(diào)查,近40%的公司認(rèn)為“增加供應(yīng)商數(shù)量”是2023年最為通用的戰(zhàn)略。這一策略變得越來(lái)越重要,因?yàn)橹圃焐滩辉僖蕾?lài)單一供應(yīng)商,而是與每種原材料的供應(yīng)商建立起聯(lián)系。
30%的軟體制造商受訪者表示,第二重要的戰(zhàn)略是“通過(guò)更加本地化來(lái)縮短供應(yīng)鏈”。
此外,約20%的受訪者認(rèn)為,將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到離銷(xiāo)售市場(chǎng)更近的地方,是一項(xiàng)日益重要的戰(zhàn)略。作為家具行業(yè)中勞動(dòng)密集程度最高的行業(yè)之一,軟體家具行業(yè)比其他行業(yè)更容易受到勞動(dòng)力成本的影響。因此,軟體家具行業(yè)是最早在其它國(guó)家布局的行業(yè),來(lái)獲取更多相對(duì)便宜的勞動(dòng)力。
03
庫(kù)存過(guò)剩在延續(xù)
在CSIL百?gòu)?qiáng)軟體家具制造商榜單中,約有40%在其本國(guó)以外開(kāi)展生產(chǎn)活動(dòng)。歐洲公司的非本地化程度最高,在波蘭、羅馬尼亞和立陶宛等東歐國(guó)家有大量業(yè)務(wù)。
由于中美之間的貿(mào)易緊張局勢(shì),中國(guó)制造商開(kāi)始在南亞國(guó)家(主要是越南和泰國(guó))設(shè)立工廠。
由于一些國(guó)家的生產(chǎn)成本在快速增長(zhǎng),而且縮短產(chǎn)品上市時(shí)間的要求增多,中國(guó)制造商開(kāi)始在不同的地理區(qū)域開(kāi)設(shè)工廠。
很明顯,在過(guò)去的兩年里,公司已經(jīng)改變了他們的庫(kù)存管理,試圖用額外的原材料建立庫(kù)存,以盡量減少產(chǎn)品缺貨的可能性。
但在2023年,庫(kù)存儲(chǔ)備戰(zhàn)略對(duì)于制造商的重要性大大降低,僅有少于10%的受訪制造商提到了這一戰(zhàn)略。2022年底開(kāi)始,庫(kù)存過(guò)剩反而成為行業(yè)——特別是美國(guó)市場(chǎng),需要處理的問(wèn)題,這情況于2023年還在延續(xù)。